A lo largo de la historia, los humanos han estado en desacuerdo con los hombres-bestia, una especie capaz de cambiar de forma debido a su "factor bestia" genético. Debido a este conflicto, los hombres-bestia se han visto obligados a esconderse. La Ciudad Anima sirve como un refugio seguro para que estos individuos oprimidos vivan libres de la interferencia humana. Durante un festival que celebra el décimo aniversario de la ciudad, Michiru Kagemori, un humano que de repente se convirtió en un mapache, descubre que Ciudad Anima está muy lejos del paraíso.
Tras presenciar una explosión en la plaza, se enfrenta a Shirou Ogami, un lobo aparentemente indestructible y protector jurado de todos los hombres-bestia. Mientras persiguen a los criminales que están detrás del atentado, los dos descubren que Michiru es cualquier cosa menos un vulgar cartero, y buscan investigar su misterioso pasado y sus extrañas habilidades. ¿Podría resultar ser el eslabón perdido entre los humanos y los hombres-bestia?
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