Luffy y su tripulación van a una isla en busca de una espada legendaria, que se dice que es la más cara del mundo. Pronto los marines atacantes y las bellas doncellas dividen a la tripulación. Zoro traiciona a la tripulación para ayudar a un viejo amigo, Luffy y Usopp vagan por una cueva, y el resto ayuda a un pueblo a luchar contra los marines.
Cuando Zoro derrota a Sanji, toma las perlas sagradas que son la única defensa contra la espada maligna que sumirá al mundo en la oscuridad.
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