Chise es una colegiala ordinaria: pequeña, frágil y no particularmente inteligente. Su mayor alegría es su incipiente romance con su compañera de clase y amiga de la infancia, Shuuji. Ambos viven en un pequeño pueblo militar en Hokkaido, donde los estudiantes de secundaria tienen pocas preocupaciones aparte de quién sale con quién y se quejan de la empinada subida a la "Colina del Infierno" todos los días antes de la escuela.
Un día, Shuuji y sus amigos hacen un viaje a Sapporo para comprar regalos para sus novias. Un ataque aéreo masivo sobre Sapporo ese día mata a miles, incluyendo a uno de los amigos de Shuuji, y señala el comienzo de una guerra. Huyendo de la carnicería, Shuuji ve a Chise, aunque ahora tiene alas de acero y un enorme cañón donde debería estar su brazo derecho.
En contra de su voluntad, se ha transformado en el arma cibernética definitiva, capaz de arrasar ciudades enteras. A medida que la guerra se acerca cada vez más a su ciudad natal, la relación entre Chise y Shuuji se ve afectada por su transformación, y se preguntan si todavía es humana. [
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