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El comienzo del verano, 1966; debido a la situación laboral de su padre, el estudiante de primer año de escuela secundaria Kaoru Nishimi se muda solo de Yokosuka a Sasebo en Kyushu para vivir con familiares.
Hasta entonces, Kaoru era un estudiante del cuadro de honor que tendía a mantenerse solo, pero al conocer al conocido "chico malo" Sentaro Kawabuchi comienza a cambiarlo.
A través de su compañero de clase de Devil-May-Care, Kaoru aprende lo divertido que es tocar jazz y encuentra a la primera persona que puede llamar un verdadero amigo.
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